Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Deniz Yatırım ile liderliğindeki konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek BigChefs’in halka arzında, hisselerin ek satış hariç yüzde 80’i ferdi yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Türkiye’nin başkan full servis restoran zinciri markası BigChefs için talep toplama süreci başlıyor. Halka açıklık oranı ek satış hariç yüzde 31,78 olarak belirlenen BigChefs’in halka arzında 3-4-5 Mayıs tarihleri ortasında pay başına 22,50 TL sabit bedelle talep toplanacak.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Deniz Yatırım liderliğinde oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, hisselerin ek satış hariç yüzde 80’i bireysel yatırımcılara ve yüzde 20’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Ek satış dahil 832,5 milyon TL büyüklüğünde bir halka arzın gerçeklemesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %34,58 olacak.
Payların Borsa’da süreç görmesiyle birlikte halka arz büyüklüğünün yüzde 35’ine karşılık gelen kaynak ile muhtaçlık olması halinde “Günlük Alım Uygulaması” gerçekleştirilecek. Buna nazaran 10 süreç günü mühletle, DenizYatırım aracılığı ile muhtaçlık halinde gerçekleştirilecek Günlük Alım Uygulaması kapsamında ek satışın tamamının gerçekleştirilmesi durumunda toplam 291,4 milyon TL meblağında kaynak kullanımda olacak.
BigChefs, 2022 yılı sonu prestijiyle 3 markası ve franchise işletmeleriyle birlikte yurt içinde ve yurt dışında toplam 100 şubesi ile ortalama 12 milyonu kişiyi ağırladı. Şirket, 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren mali periyot itibariyle evvelki yıla nazaran yüzde 222’lik bir büyüme ortalaması yakalayarak 895 milyon TL hasılat elde etti. Şirketin tıpkı mali devirdeki net karı ise 105 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
HALKA ARZI YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANACAĞIZ
BigChefs İdare Heyeti Lideri Gamze Cizreli talep toplama süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma sürecine ehemmiyet veren bir markayız. Borsa İstanbul’da süreç görerek inanç ve şeffaflık prensiplerimiz doğrultusunda kurumsallaşma sürecimizi taçlandırmak istiyoruz.” dedi.
Cizreli kelamlarına şöyle devam etti: “Türkiye yemek hizmeti pazarını her yıl güçlü bir biçimde büyüyor. BigChefs markası ile full servis restoran zinciri kategorisinde şube sayısı dikkate alınarak Türkiye’de önder pozisyonundayız ve kesimin önde gelen oyuncularının başında geliyoruz. İstikrarlı büyüme seyahatimizde yeni ortaklarımızla birlikte yürümek bizleri heyecanlandırıyor. Yatırımcılarımızla birlikte yeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Halka arzdan gelecek fonun değerli bir kısmını yurt içi ve yurt dışındaki yeni yatırımlar için değerlendireceğiz. Son yıllarda yeni yatırımlarımız sayesinde büyümemizi sürdürdük. 2020 yılında 79 olan toplam şube sayısı, yüzde 12,5’lik ortalama bileşik büyüme oranı ile artış göstererek yaklaşık yüzde 26 büyüdük ve 2022 yılı sonu itibariyle 100 restorana ulaştık. BigChefs’in temel büyüme ideolojisini, kişinin özünü, toplumunu ve dünyasını müdafaaya odaklanan sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturuyor. Eser ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirerek yeni muvaffakiyet kıssaları yazmaya devam edeceğiz.”
BigChefs Halka Arzı Önderleri ve Konsorsiyum Üyeleri
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Acar Menkul Kıymetler A.Ş., Ahlatcı Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., ALB Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Alnus Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Alternatif Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Cet Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Bizim Menkul Bedeller A.Ş., Burgan Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Dinamik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Küresel Menkul Bedeller A.Ş., Halk Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., ICBC Turkey Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., ING Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Investaz Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., İnfo Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., İntegral Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Marbaş Menkul Kıymetler A.Ş., Meksa Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Osmanlı Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., OYAK Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Phillipcapital Menkul Pahalar A.Ş., Piramit Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Tacirler Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., TEB Yatırım Menkul Bedeller A.Ş., Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Trive Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Ünlü Menkul Bedeller A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Pahalar A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Yatırım Finansman Menkul Bedeller A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Bedeller A.Ş.
